P5 — Accompagnement Investisseur & M&E

Augmentation de capital

Renforcer vos fonds propres se prépare pour préserver l'équilibre au capital. Nous structurons l'opération, la valorisation et la négociation avec vos actionnaires et nouveaux entrants. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

LBO / MBO

Reprendre une entreprise par effet de levier exige un montage financier solide. Nous structurons le LBO ou le MBO, la valorisation, la dette d'acquisition et la négociation jusqu'au closing. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Cession & transmission

Céder ou transmettre votre entreprise, ça se prépare pour en maximiser la valeur. Nous structurons votre data room, votre valorisation et la négociation jusqu'au closing, côté cédant. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Term sheet & négociation

La term sheet fixe les règles du jeu de votre levée ou cession. Nous décryptons valorisation, clauses et dilution, puis menons la négociation point par point jusqu'au closing. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Recherche d'investisseurs & fundraising

Cibler les bons investisseurs accélère votre levée de fonds. Nous structurons votre dossier et votre data room, puis pilotons l'approche et la négociation jusqu'à l'entrée au capital. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Levée de fonds (Series A/B)

Lever en Series A ou B se prépare des mois à l'avance. Nous structurons votre data room, votre valorisation et le processus de négociation jusqu'au closing avec vos investisseurs. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Pacte d'actionnaires

Une levée réussie repose sur un pacte d'actionnaires équilibré. Nous structurons gouvernance, clauses de sortie et protection des minoritaires, puis menons la négociation jusqu'à la signature. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Due diligence juridique & fiscale

Un deal mal sécurisé sur le plan juridique et fiscal peut coûter cher après le closing. Nous passons au crible vos contrats, votre structure et vos risques fiscaux pour blinder data room et négociation. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Due diligence financière

Une transaction se sécurise par une analyse financière sans angle mort. Nous auditons vos comptes, flux de trésorerie et hypothèses de business plan pour fiabiliser la valorisation et la négociation. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Montage M&A (buy & sell side)

Acheter ou céder une entreprise, ça se pilote de bout en bout. Nous structurons l'opération, la data room, la valorisation et la négociation jusqu'au closing, côté acquéreur ou cédant. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Valorisation d'entreprise (DCF/multiples)

Fixer le bon prix conditionne la réussite d'une levée ou d'une cession. Nous bâtissons votre valorisation par DCF et multiples de marché, défendable face aux investisseurs comme aux acquéreurs. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Investor readiness & data room

Avant toute levée, votre dossier doit convaincre en 48 heures de due diligence. Nous structurons votre data room, fiabilisons vos états financiers et alignons votre récit de croissance sur les attentes investisseurs. Experts M&A et évaluation. Devis sous 48 h.

Suivez-nous